Meine Leistungen im Überblick:
- Analyse deiner aktuellen Vorsorgesituation: Überprüfung der 1. (AHV), 2. (Pensionskasse) und 3. Säule (private Vorsorge)
- Berechnung deiner künftigen Renteneinkünfte: Ermittlung von Vorsorgelücken und deren Schliessung
- Beratung zur optimalen Bezugstrategie: Rente oder Kapitalbezug – was passt besser zu dir?
- Steueroptimierung: Gestaffelter Kapitalbezug, PK-Einkäufe und weitere Massnahmen zur Reduktion der Steuerbelastung
- Planung von Frühpensionierung oder gleitendem Übergang: Individuelle Modelle für einen flexiblen Ruhestand
- Beratung für Selbstständige und Konkubinatspaare: Massgeschneiderte Lösungen für spezielle Lebenssituationen
- Nachlass- und Erbschaftsplanung: Sicherung des Vermögens für die nächste Generation
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